В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, по улицам бродит жуткий клоун-маньяк. Его макияж искажен в вечной ухмылке, а в глазах пляшут безумные огоньки. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными объектами его больного внимания.
Никто не в безопасности на пути этого психопата. Случайные прохожие, заблудившиеся дети, даже домашние животные — все становятся жертвами его извращенных игр. Город погружается в хаос, а полиция бессильна перед его непредсказуемыми перемещениями и жестокими выходками.