Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки информации, пока легенда о загадочном рейве не начинает обретать пугающие очертания. Эта вечеринка где-то на краю пустыни становится их главной надеждой и одновременно самым опасным рубежом.
Их путь лежит к южным границам, где пески Марокко встречаются с мавританскими просторами. С каждым километром миф о последнем рейве обрастает новыми деталями, смешивая реальность с вымыслом. Отец и сын понимают, что эта вечеринка может быть ключом к разгадке, но никто не знает, какие тайны скрывает пустыня на самом краю цивилизации.