Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук воздух наполнен предгрозовой напряжённостью. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Стрелки часов неумолимо отсчитывают последние часы перед роковой встречей.
Никто из окружения поэта — ни близкие друзья, ни родственники, ни светские приятели — не предполагает, чем обернётся эта дуэль. В воздухе витает лёгкое беспокойство, но никто не допускает и мысли о трагической развязке, которая навсегда изменит русскую литературу.